【财经早餐】2020.12.04星期五

2020-12-05 来 源:网络整理 作者:安顺一家亲 移动版

每日金曲:谢春花-借我


财秘关注

1、11月,财新服务业PMI 57.8,为2010年5月以来次高值,仅次于2020年6月;前值56.8。财新中国综合PMI为57.5,创下2010年3月后最强劲增速;前值55.7。财新智库王喆表示,11月服务业总体复苏节奏继续加快,预计后疫情时代经济的恢复还将持续数月。同时,内外部环境诸多不确定因素仍然存在,疫情期间推出的相关宽松政策的逐步退出还需更加稳妥的设计。

2、农业信息网:11月,大葱、生姜批发价格分别为每公斤4.56元、14.08元,较6月份分别上涨70.8%、45.9%,同比分别上涨99.1%、71.5%。业内称,目前,大葱价格已达近4年来最高水平,生姜价格达到近6年来最高水平。近期葱、姜价格大幅上涨的原因,主要在供给端。一方面,比较效益降低导致葱、姜种植面积大幅下降。另一方面,降水偏多导致大葱、生姜单产下降。

3、世界黄金协会:在连续两个月的净抛售之后,各国央行于10月份恢复黄金购买,全球官方黄金储备净增加22.8吨。黄金买入水平与前两月保持一致,但卖出水平大大降低。截至12月3日,美国仍为全球黄金储备头号国家,储备黄金达8133.5吨,占其总外汇储备比高达79.3%。中国大陆地区排名第七,黄金储备值为1948.3吨,占外汇储备比仅3.6%。

4、商务部:受疫情影响,目前全球多国都面临外贸物流的难题,运力供需不匹配是运价上涨的直接原因,集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。下一步,将继续推动加大运力投放,支持加快集装箱回运,提高运转效率,支持集装箱制造企业扩大产能,同时加大对市场监管的力度,努力稳定市场价格,为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

一、宏观经济

1、财政部部长刘昆:开发性、政策性金融机构等必须审慎合规经营,综合考虑项目现金流、抵质押物等审慎授信,严禁向地方政府违规提供融资或配合地方政府变相举债。对于防范化解隐性债务风险,要完善常态化监控机制,决不允许通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子。依法健全地方政府及其部门向企事业单位拨款机制,严禁地方政府以企业债形式增加隐性债务。

2、发改委:“十三五”易地扶贫搬迁任务已全面完成,960多万易地搬迁贫困人口全部脱贫胜券在握。此外,贫困群众易地搬迁后就业能力明显提升,有劳动力的搬迁家庭实现了至少1人就业目标,全国易地扶贫搬迁建档立卡贫困户人均纯收入从2016年的4221元提高到2019年的9313元,年均增幅30.2%。

3、央行、银保监会:发布《系统重要性银行评估办法》,主要内容包括:明确评估目的,识别出我国系统重要性银行,每年发布名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,切实维护金融稳定;确定评估方法。采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,再结合其他定量和定性信息作出监管判断;明确评估流程。每年确定参评银行范围,收集参评银行数据进行测算,提出系统重要性银行初始名单,结合监管判断,对初始名单进行必要调整,经国务院金融稳定发展委员会确定后发布。

4、教育部:我国高等教育毛入学率由2015年的40.0%提升至2019年的51.6%,在学总人数达到4002万,已建成世界规模最大的高等教育体系。此外,目前中国慕课数量和应用规模位居世界第一,上线慕课数量已增至3.2万门,学习人数达4.9亿人次,在校生获得慕课学分人数1.4亿人次。下周,将召开世界慕课大会,发起成立首个世界慕课联盟,推动在线教育发展。

5、航天局:12月2日22时,经过约19小时月面工作,探月工程嫦娥五号探测器顺利完成月球表面自动采样,并已按预定形式将样品封装保存在上升器携带的贮存装置中。来自月球的“土特产”完成打包。着陆器配置的月壤结构探测仪等有效载荷正常工作,按计划开展科学探测,并给予采样信息支持。

6、中疾控邵一鸣:中国艾滋病疫苗明年或开启III期试验。艾滋病疫苗是人类面临的难度最高的科学课题之一,必须加大艾滋病疫苗研究的力度。此外,疫苗只是艾滋病防治的众多手段之一,抗击艾滋病必须通过综合预防和治疗措施。

7、央行:周四,开展100亿元逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期。

8隔夜shibor报0.9010%,上涨15.90个基点。7天shibor报2.1040%,上涨17.90个基点。3个月shibor报3.0890%,下跌1.40个基点。

二、地产聚焦

1、国务院副总理韩正:要牢牢坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,时刻绷紧房地产市场调控这根弦。从实际出发,不断完善政策工具箱,推动房地产市场平稳健康发展。要加强“十四五”时期住房发展顶层设计,研究好住房市场和住房保障两个体系,更好发挥规划的导向作用。完善相关法规和政策,加强日常监管,促进住房租赁市场健康发展。

2、太原:将于12月30日起实施《太原市新建商品房预售资金监管实施细则(试行)》。购房人支付的首付款、贷款等资金将直接存入专用账户,有关部门对资金支取实施监管。房地产开发企业违反该实施细则,将被采取暂停使用预售资金、停止商品房项目销售等措施。

3、中国恒大:11月,集团物业实现合约销售金额460.7亿元,同比增长约24.3%;合约销售面积为509.0万平方米,同比增长约31.7%。1-11月,集团物业累计合约销售金额6786.6亿元,同比增长约16.9%,已超额完成6500亿元的年度合约销售目标,完成率为104.4%。

4、万科A:11月,实现合同销售面积394.4万平方米,合同销售金额575.4亿元,同比增长5.5%;1-11月,累计实现合同销售面积4025.3万平方米,合同销售金额6026.1亿元,同比增长5.07%。

5、碧桂园:11月,实现合同销售金额约571.4亿元,同比减少5.00%合同销售建筑面积约661万平方米,同比减少8.98%

三、股市盘点

1、周四,上证指数报3442.14点,下跌0.21%,成交额3524.22亿。深证成指报13970.68点,上涨0.07%,成交额4739.41亿。创业板指报2712.52点,上涨1.1%,成交额1853.70亿。两市合计成交8263.63亿。盘面上,农业、疫苗、医疗器械等板块涨幅居前,有色、煤炭、有机硅等板块跌幅居前。

2、周四,恒生指数涨0.74%,26728.50点。国企指数涨0.12%,10586.37点。北上资金当日净流入35.94亿。

3、财经早餐:11月,北向沪股通和深股通成交总额创开通以来第三高纪录,2.06万亿元,同比增长近1.4倍;南向港股通成交总额则创开通以来第二高纪录,达6289亿港元,同比增长逾1.8倍。同时,11月北向净流入579亿元,南向净流入703亿港元。此外,港股通(沪)和港股通(深)南下资金前三大成交股同样为腾讯控股(700)、美团-W(3690)和小米集团-W(1810)。

4、上市公司协会会长宋志平:提高上市公司的质量是当下非常重要的工作。目前,A股上市公司有4100家,资本市场总市值接近80万亿元,不论是规模还是总市值,都已具有相当规模。上市公司的利润占到规模以上企业利润的50%,对国家经济的发展贡献巨大。要提高公司的治理水平,做优做强上市公司,提升上市公司质量。

5、深交所:研究制定服务国企改革专项工作方案,明确工作思路和具体举措,排出时间表、路线图、优先序,集中力量推动国资国企深化改革、做优做强。将推动国有上市公司通过整体上市、并购重组等市场化方式实现资产整合。优化市场功能定位,积极筹备全市场注册制改革,支持优质混合所有制改革试点企业上市融资。

6、小康股份:截至12月3日,债券持有人两江战略基金和承为基金通过上交所交易系统减持小康转债合计150万张,占发行总量的10%。

7、圣农发展:披露前三季度利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利10元,合计派现12.44亿元。

8、桐昆股份:与沭阳经济技术开发区管理委员会签订投资协议,在江苏省沭阳县投资新建年产240万吨长丝(短纤)、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目。将在江苏沭阳县新设公司,推动新建项目的实施。投资金额约150亿元。

9、江苏索普(2连板):主要产品醋酸市场供需关系改善,但目前产品价格短期上涨过快,存在回落风险。因上述因素而产生的业绩增长有不可持续的风险。

10、南卫股份:持股5.85%的股东苏州蓝盈创业投资合伙企业拟清仓减持。减持期间为2020年12月25日至2021年6月23日。

11、华资实业(4连板):1.2亿元自有资金购买的新时代信托股份有限公司理财产品至7月20日之后未收到到期净收益约498万元,投资的本金及到期净收益能否收回存在着不确定性。

12、尚纬股份:终止收购罗永浩直播电商业务运营主体星空野望40.27%股权事项。

13、彩虹股份(7连板):芯屏基金拟减持不超2%股权,如意广电拟减持不超1%股权。此外,披露股价异动公告,股价近期涨幅较大,且发现有关于涉及OLED等热点概念的不实报道,正在严肃自查。目前主营业务为液晶显示面板和液晶玻璃基板的研发、生产、销售,不存在媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。

14ST舍得:天洋控股对由射洪市政府行使天洋控股持有的沱牌舍得集团全部股份对应的表决权和管理权不存在不同意见,该事项将导致实控人由周政变更为射洪市政府。

15、创业板上市委:山东隆华新材料股份有限公司、广东奇德新材料股份有限公司、厦门东亚机械工业股份有限公司、江苏扬电科技股份有限公司,4家公司首发过会。

16、证监会:浙江泰坦股份有限公司、成都立航科技股份有限公司、佳禾食品工业股份有限公司、山东百龙创园生物科技股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、广东三和管桩股份有限公司,6家公司首发获通过。

17、两市融资余额:截至122日,上交所融资余额报7528.28亿元,较前一交易日增加31.71亿元;深交所融资余额报7165.31亿元,较前一交易日增加31.99亿元;两市合计14693.59亿元,较前一交易日增加63.70亿元。

四、行业观察

1、浙江省高级人民法院:发布《浙江法院个人债务集中清理(类个人破产)工作指引(试行)》,提出依法合规、鼓励探索、府院联动三条基本原则,积极探索通过附条件的债务免除、诚信财产申报、合理确定“生活必需品”以实现破产制度中豁免财产的制度目的等途径,在个人债务集中清理工作中充分探索个人破产的制度因素。工作指引的发布,意味着浙江正式探索个人破产制度。

2、中央网信办、教育部:要加强备案管理,强化日常监管,加强网课教学大纲和图文、视频授课内容等审核把关,将弹窗、边栏、悬浮框、信息流加载、互动社交等环节纳入重点管理范畴。要注重协同治理,建立涉未成年人网课平台跨部门巡查机制,针对巡查情况适时开展专项整治,运用暂停更新、关闭下架等多种手段,对违法违规网课平台保持高压严打态势,动员社会各界广泛参与治理,形成工作合力。

3、新华社:第三批国家组织集采的55个品种药品已在全国公立医院落地,每年相关费用将从集采前的232亿元下降至37亿元,节省了195亿元。国家组织药品集采将进入常态化运行,预计每年开展两批。目前,医保局正指导和推进地方探索对未过评药品及目前尚无一致性评价标准的药品,研究制定集中带量采购政策。

4、北京马组委会:为做好疫情防控工作,决定不举办2020年北京马拉松赛。今年恰逢北马40周年,是北马历史上首次比赛取消。

5、工信部刘烈宏:加快推动5G高质量发展是信息通信行业构建新发展格局的重要战略方向。要加强规划,准确把握“十四五”时期5G发展思路,强化顶层设计,加强统筹规划布局,充分释放5G巨大潜力;稳中求进,扎实打造高质量5G网络,加快行业虚拟专网落地,深化共建共享,推进网络建设运维降本增效;强化应用,全力推进行业标杆性应用落地;完善生态,拓展5G技术产业发展空间。

6、发改委:新一轮成品油调价窗口于12月3日24时开启。本次油价调整具体情况如下,汽油每吨上涨250元,柴油每吨上涨240元。全国平均来看,92号汽油每升上涨0.2元;95号汽油每升上涨0.21元;0号柴油每升上涨0.21元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,,加满一箱92号汽油,将多花10元。本次调价是今年国内成品油调价窗口出现的第六次上涨。

7、印度Trust Research Advisory:戴尔连续两年成为印度最值得信赖的品牌,小米移动第二,三星移动位列第三。排名前十名的其他品牌依次为iPhone、LG电视、中国手机品牌Oppo、索尼娱乐、汽车制造商马鲁蒂铃木、三星电视,以及中国的Vivo手机。

8、煤炭资源网:由于近期煤炭市场价格异常波动,市场观望气氛浓厚,现货交易活跃度显著下降,为避免市场参与者对价格走势形成误判,CCI指数团队决定从12月3日开始,暂停发布CCI5500、CCI5000、CCI4500现货日指数。一旦市场交易恢复正常,指数也将正常发布。

产业数据

1、发改委高健:我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期,中国将成为世界第一大智能汽车市场。车联网方面,预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台,其中,中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面,截至6月,全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。

2、生意社:继龙蟒佰利、天原集团后,又有多家企业宣布上调钛白粉价格。山东道恩钛业有限公司宣布,自12月3日起道恩牌钛白粉价格内贸上调700元/吨,外贸上调100美元/吨。广西顺风钛业有限公司宣布,自12月3日起公司各型号钛白粉销售价在原价基础上上调700元/吨。

3、半导体行业协会:前三季度,中国集成电路产业销售收入为5905.8亿元,同比增长16.9%。其中,集成电路设计业销售收入为2634.2亿元,同比增长24.1%;集成电路晶圆制造业销售收入为1560.6亿元,同比增长18.2%;集成电路封测业销售收入为1711.0亿元,同比增长6.2%。

4、国泰君安:预估2024-2025年中国宠物行业的市场规模将达2000亿,相对于2019年的930亿市场规模增长1倍,宠物食品行业市场规模预计1200亿。我国城镇宠物猫和狗数量由2017年的8746万增长到2019年的9915万,年均增长率达28.5%。从全球宠物食品TOP10品牌来看,基本都在玛氏、雀巢、高露洁等大型集团旗下。

5IDC:第三季度,Apple Watch总出货量达1180万台,比去年第三季度的680万台增长近75%。估计Apple Watch在上季度全球腕上可穿戴设备中所占的市场份额为21.6%,仅次于小米的24.5%的市场份额,但小米的产品主要因为价格较低才占有了优势。

6、群智咨询:2020年,中国电竞显示器整机出货规模预计约369万台,同比增长45%,增幅较2019年放缓,但年度增量仍维持年100万台以上的水平。预计2021年中国电竞显示器整机市场将持续攀升,年度出货继续保持100万台以上的增量,出货规模将达到480万台,同比增长31%。

7、证券时报:2019年中国潮玩的零售市场规模约207亿元,预计2024年,中国潮玩的市场规模将增至763亿元。优酷、腾讯、哔哩哔哩等互联网企业纷纷推出潮玩产品以及富有潮玩元素的节目。目前,我国至少有800家企业的名称含“潮玩、潮流玩具”,或产品标签或项目品牌含“潮玩”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的潮玩相关企业。

8、生意社:江西金辉锂业、南氏锂电上调碳酸锂价格。12月3日起江西金辉锂业有限公司工业级碳酸锂价格上调4000元/吨,电池级碳酸锂价格上调5000元/吨。自12月3日起江西南氏锂电新材料有限公司工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格均上调3000元/吨。

公司要闻

1、苹果:发布通知邮件,要求中国区游戏开发商在后台提交版号信息。为了让开发者的付费游戏或者含有应用内购的游戏能在中国区的App Store上使用,需要输入游戏版号和支持文件。12月31日之后,未按要求提交的游戏,将无法在中国区的App Store上提供,直到提交游戏版号。

2Uber:正在就将其空中出租车业务“Uber Elevate”售予航空航天公司Joby Aviation进行高级谈判。Uber股价周三收盘大涨近7%。此外,今年1月,Uber Elevate和现代汽车宣布计划合作开发电动空中出租车,此款空中出租车将是全电动的,可以垂直起降,巡航速度可达290公里/小时。

3、奥迪:为实现2025电动计划增加投资,未来五年总投资额约为350亿欧元。其中,针对新车型及新技术领域的投资约170亿欧元。到2025年,将扩充电动化车型序列至30款左右,包括约20款纯电动车型。此前,在电动车、数字化和自动驾驶领域的投资计划为140亿欧元。

4、比亚迪:11月,汽车销量53943辆,同比增长30.6%;新能源汽车销量26690辆,同比增长137.9%1-11月,累计销量41.8万辆,同比下降11.37%。

七、资本动态

1、上期所总经理王凤海:将继续做精做深现有金属期货品种,从合约规则、品牌注册及仓库布局等方面全面优化现有品种,优化钢材、铝、锡等期货合约,提高贵金属期货金融属性;做好氧化铝、冷轧薄板、铬铁期货的上市准备,推进动力电池金属期货品种的研发工作;总结国际铜“双合约”的经验,稳步推进其他有色金属、贵金属、钢材期货的对外开放。

2、大商所:12月7日交易时起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过10000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

35年期国债期货主力合约TF2103下行0.04%,至99.290;10年期国债期货主力合约T2103上行0.02%,至97.235。10年期国债利率跌0.74BP,至3.29%;10年期国开债利率跌0.77BP,至3.73%。

4截至123日下午收盘,国内商品期货多数收跌,有色板块跌幅居前,沪铝跌近4%,沪镍、郑醇跌超2%,沪铅跌近2%,豆粕、塑料、棉纱、螺纹跌超1%。沥青涨近3%,豆油、铁矿、焦煤涨超1%。

5、上海国际能源交易中心:123日,原油期货主力合约2101,以286.8/桶收盘,涨幅为0.74%。主力合约成交141883手,持仓量减少1267手至40457手。全部合约成交202008手,持仓量减少1075手至122157手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5590,0.1431%,人民币中间价报6.5592,0.0290%。NDF:3个月报6.5917,6个月报6.6345,1年报7.1433,2年报6.8829。

7、新三板:123日合计挂牌8231家公司,当日减少5家,成交金额4.26亿。三板成指报1010.350.03%,成交额2.43亿。

8、上股交:挂牌企业总数10290家,其中N板328家,E板461家,Q板9501家。

八、国际资讯

1、新兴市场投资教父马克·墨比尔斯:若拜登上任后其增税等承诺付诸实施,将大幅不利美国股市;看好新兴市场未来的投资回报率,特别是中国的新基建板块。贸易摩擦在科技领域带来了一种有趣而有益的改变——中国看到了自主研发软件和硬件系统的必要性,全球各地的消费者将因此受益。

2、中新网:当地时间12月2日,美国众议院表决通过《外国公司问责法》,要求外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会对会计师事务所检查要求的,禁止其证券在美国交易。

3、波罗的海干散货指数:1%,报1189点。

4标普500指数跌0.00%,3668.9;纳指0.23%12377.18;道指0.29%,报29969.52。

5德国DAX30指数跌0.45%,13252.86;英国富时100指数0.42%6490.27;法国CAC40指数跌0.15%,5574.36

6日经225指数涨0.03%,26809.37点。韩国KOSPI指数涨0.76%,2696.22点。

7COMEX 2月黄金期货0.6%,报1841.10美元/盎司。

8WTI 1月原油期货0.79%,报45.64美元/桶。布伦特2月原油期货0.95%,报48.71美元/桶。

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